随着广州新能源汽车[ 本调查中涉及新能源汽车是指纯电动式和插电混合式乘用车。]鼓励政策出台及基础设施建设提速，未来广州新能源汽车销量增长速度将会明显提升。《广州市新能源汽车发展工作方案（2017—2020年）》提出，预计到2020年底，广州新能源汽车保有量累计将达20万辆，各类充电桩（机）保有量达10万个。
在此背景下，广州市消费者委员会联合现代社评院开展新能源汽车消费调查，以满足消费者需求、倡导消费者树立品质消费、追求绿色、协调、共享的消费理念为导向，为广州市发展新能源汽车产业、加快新能源汽车推广应用提供参考建议。
行业专家代表分别为：比亚迪汽车销售有限公司广州大区经理、广东劲天科技有限公司创始人、广东省新能源汽车产业协会秘书长、广汽丰田互联出行部部长和新能源业务科负责人、广东出入境检验检疫局技术中心新能源动力电池实验室负责人、广州市工业和信息化委员会相关负责人。
本次调查采取拦截访问和网络问卷调查形式，总共完成2247份调查问卷。其中拦截访问通过在市内充电桩使用率较高的大型公共充电站，选取粤A车牌新能源汽车车主进行访问，共完成237份。网络调查通过网站、网络固定样本库、微博、“有车以后”等微信公众号及朋友圈、消费者志愿者群、微信等针对车主和关注新能源汽车的消费者开展，调查时间为2018年8月30日至10月15日，共完成2010份。
主要调查结果为两大部分，一是广州市新能源汽车发展现状，包括当前新能源汽车质量及相关技术、广州市新能源汽车相关政策评价、广州市新能源汽车充电设施建设；二是广州市新能源汽车消费市场分析，包括消费者市场前景、新能源汽车消费行为、共享新能源汽车使用体验等。
受访车主认为当前新能源汽车性价比一般。调查发现，车主对新能源汽车性价比总体评分为3.37分（满分5分）。其中，特斯拉居第一，为3.73分，略高于其他品牌；北汽新能源次之，为3.40分；比亚迪、东风汽车、吉利汽车分别为3.39分、3.33分和3.31分；其他品牌为2.83分。总体评分不高，新能源汽车还需加大力度提升质量、降低成本。不过中国电动汽车百人会理事长陈清泰在2018第二届全球未来出行大会上曾表示：“最迟到2025年，电动车的性价比将达到或超过燃油汽车，市场的力量将推动消费转型，向电动化倾斜，燃油车与电动车此时将此消彼涨，传统车面临更大的压力。”
调查显示，根据不同的购买时间，近七成车主表示汽车有出现不同程度的里程衰减，其中，衰减了10%以内的车占38.9%，10%-20%的占19.7%；6.3%衰减程度为20%-40%，1.6%衰减了40%以上，33.5%车主表示没有出现衰减。受访专家表示，电池的衰减与行驶里程和温度有关。一是行驶里程越长，充电次数越多，衰减越大；二是温度越高，衰减越大。此外，据媒体报道，车主实际用车时续航里程与购车时商家宣传不符，也是车主感到出现续航衰减的原因之一。
从品牌来看，比亚迪里程衰减程度最低。按1到5分为分数区间，5分表示没有衰减，1分表示衰减40.0%以上，续航衰减程度越低，评分越高。调查显示，车主对新能源汽车整体衰减程度评分为3.97分。比亚迪续航衰减程度最低，评分为4.11分；北汽新能源次之，为4.09分；东风汽车4.08分，居第三；吉利汽车和特斯拉均低于总体评分，分别为3.76分和3.20分，其他品牌为3.80分。[ 东风汽车、特斯拉样本量较小，结果仅供参考。]
调查显示，当前新能源汽车续航里程集中在200-400km的较多，400km以上的较少。在消费者评分中，续航能力评分最低，为3.38分，说明消费者对目前新能源汽车的续航能力较不满意。其他指标中，充电速度为3.41分，电池耐用性（寿命）为3.47分，电池安全性为3.65分。
对于电池起火事件，受访专家表示，一是电池生产质量问题，其在生产过程中可能偶尔掺入了杂质；二是电池连线失效问题导致电压检测线失效，造成电池过充现象，从而引起起火，甚至是爆炸；三是部分电池受外部不可抗压力影响，过度撞击等均会导致起火。但总体来说，电池起火仍是小概率事件。
调查显示，受访者的新能源汽车2小时以内充满电的占46.1%，2-4小时充满的占37.0%，4-7小时充满11.0%，7小时及上占6.0%，公共充电桩充电效率仍显不足。有受访车主表示，在充电站充电时间太长，不像加油站加满油立刻就能走，而且大部分露天充电站均无休息室，充电体验不佳。
为加快新能源汽车推广应用，省政府出台了《广东省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》、市政府出台了《广州市新能源汽车发展工作方案（2017-2020年）》、市工信委出台了《广州市加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动计划（2018-2020年）》等政策文件。
在现有新能源汽车政策中，购车补贴政策消费者知晓率最高，达到56.4%，不限牌、不限行、减免购置税政策知晓率保持在50.0%左右，购车贷款支持及利率优惠知晓率为43.8%，允许车主申报自建充电桩知晓率最低，为27.5%；7.4%受访者表示都不了解。
调查显示，新能源汽车相关政策总体评分为3.77分。其中购车补贴政策评分最低，为3.80分，减免购置税评分为3.83分，对于“不限行”“不限牌”政策评分较高，均为4.03分。在广州实行“开四停四”管理措施背景下，消费者对新能源汽车不限行政策无疑更为关注。
而消费者对购车补贴的感知可能不明显，2018年7月穗新能源办印发的《广州市推动新能源汽车发展的若干意见》指出，由车企在销售车辆时，车价按照扣减购车补贴后与消费者进行结算。据受访车企代表反映，新政策实施后，一方面由于相关的细则尚未出台，车企申请相关补贴较难；另一方面，消费者也对购车补贴的感知不明显。
充电费用收费一般为“电费+服务费”组成。根据《广州市发展改革委关于电动汽车充电服务费试行收费标准的通知》，2018年7月1日起，我市电动汽车充电服务费上限从原规定的每千瓦时1元调整为每千瓦时0.8元，下调了0.2元。但仍存在一些充电运营企业未按照《通知》及时下调，仍按原每千瓦时1元进行收费，引起车主不满。
据广州市发改委相关负责人披露[ 《南方都市报》2018年8月15日《公交车、公务车逐步推广新能源车》报道。]，目前全市新能源汽车保有量超过6万辆。广州市充电设施智能管理平台数据显示，截至2018年10月31日，全市充电桩运营商共58家，充电站（群）2077个，充电桩总数为17180个，与原计划2018年建成充电桩34700个存在较大差距。据以上数据测算，现有新能源汽车车桩比[ 车桩比=新能源汽车保有量：充电桩总数]约为4：1，充电桩数量偏少。
本次调查显示，充电桩少（54.1%）为新能源汽车充电设施建设最大问题。其次是充电桩分布不合理（46.9%）、充电车位被占（38.5%）、充电桩质量参差不齐（30.7%）；充电接口不兼容、充电桩安全性能问题、充电费用支付不便等问题程度较少；此外，其他问题占6.9%；认为没有问题的受访者仅占2.3%。
受访专家表示：“2015年以来，随着新能源汽车充电设施奖励政策出台，充电桩数量也明显增长，甚至可以说是处于‘野蛮生长’阶段。一方面，早期建桩并没有首要考虑选址、分布等因素，而是先注重建成数量，因此导致许多充电桩选址偏僻。另一方面，当时市场上没有统一的行业标准，导致充电桩匹配性差、充电不兼容、性能也参差不齐，桩建好了使用率却不高。”
据本次受访的市工信委相关负责人透露，全市来看，南沙充电桩建成数量最少，为540个，其次是荔湾（631个）、从化（661个）、增城（742个）、越秀（831个）；海珠、花都、黄埔、番禺、天河、白云建桩数量均达1000个以上，白云建桩数量最多，为3729个。
本次调查显示，全市来看，距离市中心较远的区充电比中心城区困难。排名前六均为距市中心较远的区，其中，从化区充电最困难，占（41.0%）；其次是南沙区（33.9%）、番禺区（32.7%）、花都区（31.0%）、增城区（28.6%）；中心城区充电普遍更方便，充电困难程度均低于25.0%，黄埔、越秀区相对较难。
关注新能源汽车的消费者中，有实际购买计划的占36.4%，63.6%不考虑近两年内购买。从购车类型来看，插电混合式动力汽车更受其青睐，占58.5%；而纯电动式汽车占比略低，为39.8%，其他类型占1.7%。
受访者获取新能源汽车相关信息最主要途径是媒体报道（61.9%）。其次是通过汽车展销会（44.5%）、商家介绍（43.4%），电视广告（39.1%）、亲朋建议（32.6%）、汽车网站（32.5%）；政府宣传、书籍报刊等途径较少，分别为26.4%和21.0%。
节能环保是新能源汽车特性，同时也是影响消费者购车重要因素。调查显示，因节能环保而购车的消费者占66.7%。其次是因购车补贴，占48.2%。受广州“限行限牌”政策影响，消费者因新能源汽车不限牌而购买占46.7%，不限行占43.7%。据央广网2018年7月29日报道，广州“开四停四”8月开罚在即，今年6月，广汽新能源总体销量达1587台，同比增长436%，几乎是去年同期的5倍，创下历史新高。本次受访车企代表表示，新能源汽车在“双限”城市销量高于其他城市，广州市“开四停四”限行政策实施以来，到店咨询、购买新能源车的人数大增。
充电桩太少（48.6%）是消费者近两年不考虑购买新能源汽车的重要因素；其次是价格高（40.9%）、电池、充电桩等安全性能未知（39.9%）、可供选择的车型太少（39.4%）、充电时间长（39.0%）、电池续航能力差（38.7%）等因素较为集中；担心电池报废产生污染占27.7%，“车保费过高，理赔难”占18.3%；此外，无购车计划（20.3%）、已经购买燃油车（13.2%）、其他（3.2%）也占一定比例。
据《新能源汽车保险市场分析报告》显示，新能源汽车的单均保费[ 单均保费：每单保险的平均保险费用。]比非新能源汽车要高出21%。以签单保费占比达52.6%的家用车为例，2017年新能源车单均保费为5928元，非新能源车则为4626元，前者比后者保费贵28%。目前保险公司将新能源汽车“按补贴前价格投保，按补贴后价格赔付”不合理现象，导致车主投保保费贵、理赔服务不匹配。
本次调研发现，车主认为新能源汽车保费合理的占38.9%，其中，非常合理的占8.8%，比较合理占30.1%；认为一般的占48.0%；认为不合理的受访者较少，仅占13.1%，其中不太合理占9.7%，非常不合理占3.4%。总体来看，消费者认为车保费基本合理，可能与其对保险费的感知不明显有关。
调查发现，47.8%的受访者停车时有遇到过智能停车系统识别不了新能源车牌的问题。究其原因，新能源车牌号为六位数，比普通车辆多一位，而目前的车牌识别管理系统都是针对传统车汽车研发的，导致对新能源汽车的识别率不高，给车主停车带来诸多不便。
本次调查显示，各大共享出行平台中，“Gofun出行”选用率最高，为40.3%；其次是“立刻出行”（35.9%）、“Ponycar马上用车”（34.7%）；再次是“EVCARD”和“途歌TOGO”，分别为29.7%和25.7%；“盼达用车”和“巴歌出行”选用率较低，分别为19.3%和14.1%；其他如“驾呗”“一度用车”等平台选用率为6.3%。
在选用平台中，哪家平台体验最好？数据显示，“Ponycar马上用车”用户体验最好，第二名为“立刻出行”，“EVCARD”“Gofun出行”“途歌TOGO”居中，“盼达用车PANDAAUTO”及“巴歌出行”排名靠后，平台服务有待加强。
一是电池续航能力不足。一方面，动力电池续航里程不足。目前市面上新能源汽车续航里程主要以200km-400km为主，续航里程达400km以上仍是少数，续航里程不足导致消费者出现里程焦虑，长途出行受限。另一方面，随着充电次数增加，续航里程也会出现不同程度的衰减。
二是电池质量问题。一方面，目前动力电池技术发展存在瓶颈。如市面上动力电池主要有三元锂电池及磷酸铁锂电池，前者能量密度高但安全性较低，后者安全性高但能量密度低，而部分汽车厂商片面追求续航里程，一般采用安全性能相对低的三元锂电池。另一方面，存在部分生产企业为缩短生产周期，忽视技术规范和标准、电池产品测试验证不足等。
一是充电桩数量少，分布不合理。广州市充电设施智能管理平台数据显示，广州市2018年底计划建成34700个充电桩，截至10月底，实际建成17180个，充电桩建设速度明显滞后。据测算，现有新能源汽车车桩比约为4：1，总体看来，充电桩数量少；另一方面，充电桩建设分布不均。早期充电桩行业盈利模式不清晰，部分企业通过扩大网点，通过增加建桩数量领取补贴盈利，建桩选址不尽合理，造成“有车无桩，有桩无车”现象。
二是市场监管不足。有媒体和专家认为，近年来，曾发生过部分企业利用监管漏洞，伪造原始生产销售凭证、生产合格证等骗取车辆补贴的现象，严重扰乱市场秩序，侵犯了守法企业研发生产新能源汽车的合法权益，对新能源汽车的推广应用造成恶劣影响。加强监管，完善产业发展政策，仍是新能源汽车行业发展的关键环节。
一方面应由政府部门牵头，搭建新能源汽车技术研发平台。一是要加大研发经费投入，通过吸纳优秀车企、厂商、科研机构等单位，组建专门技术开发队伍，提升研发水平；二是设立新能源汽车行业技术进步及科研创新奖，对于取得重大成果单位或个人予以奖励，鼓励自主创新。
另一方面汽车企业应加大科研投入，加快产品研发。一是掌握核心技术。坚持以市场为导向，加大对关键技术的研发投入，提高新能源汽车的生产工艺水平，努力掌握电池、电机、电控等关键核心技术。二是在保障安全前提下提高电池各项性能。通过提升动力电池模块安全技术、加强新型电池材料的研究与应用推广，不断提升产品的市场竞争力。
相关部门方面，一是加快完善新能源汽车充电设施标准规范。国务院办公厅印发的《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》中提出，要完善新能源汽车充电设施标准规范，实施统一的充电设施标准，有利于提高车桩兼容性，提高消费者使用便捷性；二是要保障充电设施用地。简化审批程序及手续，优化土地供给管理，同时允许土地使用权取得人与其他市场主体合作，依法依规建桩；支持新建变电站用地兼容充电桩、储能站等设施；三是提供用电保障。出台新建建筑配套充电设施的配电要求指引，加快建设配套电网，解决老城区供电能力不足问题；四是加快公共充电设施建设。打造“半径5km”充电圈，鼓励商业中心、停车场、加油站、高速公路服务区等地配套建桩，鼓励具备条件的公交、环卫等充电站点对外提供公共充电服务，优化中心城区与郊区充电桩布局；五是协调推进住宅区充电桩建设。由街道办、居委会、业委会等牵头组织协调，搭建业主与物业沟通平台，提升充电桩建设支持率；六是提高充电设施使用率。鼓励有停车场地的单位、车主自建充电桩，并适当向社会开放，共享共用充电桩。
调查显示，近五成受访者遇到过停车场识别不了新能源专用号牌问题，车牌识别系统升级存在一定的滞后性。应加快推动全市停车场智能识别系统升级更新，解决旧系统识别不了新能源汽车车牌问题，为新能源汽车停车、出行提供便利。
一是要加快完善新能源汽车相关政策法规。目前，新能源汽车相关政策法规存在滞后问题，如新能源汽车缺乏专属保险条款，现有传统燃油车险条款并不适用；《广州市推动新能源汽车发展的若干意见》暂缺具体实施细则；现有《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，由于政策并不具有强制性，且缺乏奖惩机制，未能得到有效落实。一方面，建议对现有政策法规查漏补缺，出台具体实施细则及专属条款，做到有法可依。另一方面，要明确奖惩机制，确保政策落地，促进依法行政。
二是加大政策扶持力度。其一，继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策。其二，加大新能源汽车路权。调查显示，“车辆不限行”是影响消费者购车重要因素。可以通过减免通行费、建立专门停车场等，提高消费者出行便利性。其三，加大现有充电基础设施建设和用电政策扶持力度，鼓励社会资本、外资企业投资充电桩建设。
充电桩运营企业要注重提升用户充电体验，提升充电效率。一是推动“互联网+充电基础设施”，提高充电服务智能化水平。二是结合用电政策制定合理充电费用，建立24小时全天候线上服务，及时响应用户需求。三是联合停车场，打造“充电＋停车”合作模式，由停车场协同管理，做到充电车位新能源汽车专用。四是搭建大数据分析平台，整合车、桩、客户、电网全方位数据，借鉴加油站经营模式，充分利用充电等待时间，打造包括餐饮、零售、租车、洗车、车辆体验等“充电后市场”的综合配套增值服务。
汽车企业要提高服务质量，重视客户满意度评价。一方面，车企应不断创新，诚信经营，通过提供优质售前售后服务，尽可能消除消费者购车顾虑。如提供代充或上门充电服务、给每车配备小型移动电源等提高充电便利性；定时提供维修保养等服务。另一方面，提升消费者用车体验。可与第三方机构合作，持续开展消费者用车体验调查，结合调研结果不断改进生产技术，提高服务质量。
一方面，提高消费者对新能源汽车的认识。调查显示，媒体报道是获取新能源汽车相关信息的重要途径，应通过新闻媒体、自媒体等途径，加大新能源汽车宣传力度；对于电池起火等极端事件应给予客观报道，避免误导消费者。另一方面，可联合车企厂商开展线下乘车体验等活动，吸引更多消费者主动了解新能源汽车。
